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2019年5月三大主力船型运输市场回顾与预测
2019-06-14 14:24:04 中远海运e刊   浏览模式:【 】字号 【繁体

  导读:5月受中美贸易战升级威胁,市场回升受阻。CCFI均值799点,环比减少0.1%,同比上涨3.7%。分航线看,亚欧线指数基本持平,欧洲和地中海线环比上涨0.4%和下跌0.7%;跨太平洋航线上涨,美西和美东线指数环比上涨4.8%和6.6%;

  ◐ 集装箱:5月市场回升受阻,CCFI均值799点,环比减少0.1%,同比增长3.7%;1至5月CCFI均值831点,同比增长4.6%。

  ◐ 油轮:5月市场低位徘徊,VLCC TD3C线WS指数均值39点,环比下降2.6%,同比上涨6.1%;1至5月WS指数均值50点,同比上升41.8%。

  ◐ 干散货:5月市场持续攀升,BDI均值1036点,环比上涨34.0%,同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841点,同比下跌29.3%。

  集装箱运输市场

  市场回顾

  5月受中美贸易战升级威胁,市场回升受阻。CCFI均值799点,环比减少0.1%,同比上涨3.7%。分航线看,亚欧线指数基本持平,欧洲和地中海线环比上涨0.4%和下跌0.7%;跨太平洋航线上涨,美西和美东线指数环比上涨4.8%和6.6%;亚洲航线指数下滑,日本、韩国和东南亚线环比下降1%、2.6和3.2%;南北航线普遍下跌,澳新、南非、南美和东西非线环比下滑6.9%、4.6%、6.7%和0.8%;此外,波红线指数环比减少7.9%。1至5月CCFI均值831点,同比上涨4.6%。5月,SCFI均值747点,环比减少4%,同比减少2.8%;1至5月,SCFI均值820点,同比增长6.7%。

  市场预测

  Alphaliner和Clarksons最新预测,需求增速为2.5%和3.6%(不计运距),运力增速为3%和2.7%,供需平衡的改善遭遇阻力。Clarksons预测,新一轮贸易战将令2019年集装箱海运需求减少920万吨,从而使今年按吨计的集运需求增速降低0.5个百分点,最坏情况会降低1.5个百分点。此外,世界前八大经济体中,除中美外,欧盟、日本、韩国、巴西、印度、加拿大3月工业产值均同比减少。全球经济增长乏力叠加贸易战影响,今年市场前景正愈发严峻。

  油轮运输市场

  市场回顾

  5月,原油轮市场“黑天鹅”事件频发,运价低位徘徊。一季度交付高峰后,油轮船队规模维持相对稳定。5月,波交所原油轮运价指数BDTI收于636点,比月初微涨0.2%;VLCC中东至中国TD3C线WS指数平均39点,环比下降2.6%,与相同基础费率的2018年WS指数相比,同比上涨6.1%;TCE平均9979美元/天,环比下降1.9%,同比上升41.8%。成品油轮方面,5月中东至日本7.5万吨级船TCE平均14999美元/天,环比上升29.7%;5.5万吨级船TCE平均11706美元/天,环比上升59.2%;美湾与欧洲间MR型成品油轮航线平均TCE为10776美元/天,环比下降22.3%。

  市场预测

  短期看,检修季结束、驾驶季开启,油轮市场夏季小幅回暖可期。长期看, 6月底的OPEC会议,原油减产协议大概率将持续,原油供给将延续紧张。就贸易结构来看,沙特在5月再度成为中国进口原油第一来源国,美国对印度、韩国等国的海运原油出口有所增加,原油航线将随着贸易战进程进一步调整。Clarksons预测,2019年原油轮需求增幅3.5%,供给增幅4.5%,其中VLCC需求增幅4.6%,供给增幅5.3%。

  干散货运输市场

  市场回顾

  5月市场持续攀升。国际铁矿石市场走高,价格稳步上升,5月7日突破100美元/吨,触及近五年的高位,矿商发货意愿增强,澳大利亚铁矿石出口强势回升,巴西长航线回暖,带动市场反弹攀高。大西洋粮食贸易稳定,对市场起到支撑作用。BDI月底收报1096点,为1月20日以来的最高点。5月BDI均值1036点,环比上涨34.0%%,同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841点,同比下跌29.3%。截至5月27日,2019年干散货船新增运力146艘、1337.8万载重吨,拆解39艘、430.0万载重吨;运力净增107艘、907.8万载重吨,增速仍保持在同期相对低位水平。

  市场预测

  Clarksons预计2019年干散货海运需求及货物周转量增速分别为1.2%、1.3%,铁矿石贸易量将萎缩2%至14.5亿吨,大豆贸易约1.47亿吨,小宗商品贸易增速明显,预计贸易量将增加4%,需求端承压明显。运力供给方面,Clarksons预计IMO2020规则将影响2019年0.7%的运力供给,并将运力增速调低至2.4%。2019年市场供需格局呈现疲弱态势。

  美国对中国2000亿美元商品提高关税至25%,影响了全球经济复苏情绪。Clarksons预计,2019年受影响最大的谷物贸易海运周转量将减少5.2%。积极的一面是,中国的煤炭、铁矿石需求仍将保持稳定增长,并将通过“一带一路”倡议,创造新的干散货贸易需求。另外,印度煤炭需求也表现强劲,预计2019年煤炭进口量增速达8.8%。南美粮季到来,后续出货将继续支撑中、小船市场。大型船市场也将随着溃坝及飓风的影响消退而不断复苏。预计短期国际干散货运输市场有望继续震荡反弹。

 
Tags:市场 报告  
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